Очень вольный перевод одного из Рассказов о ведьмах Афанасьева (русские народные сказки) на английский с иллюстрациями и дополнительными подробностями. Сюжет: старая ведьма строго-настрого сказала дочери, чтобы она омыла ее кипятком, в случае ее смерти. Час пробил, старушка умерла. Дочь отправилась за водой, а в это время из печки появились черти. Они быстро сдернули со старухи кожу, забрали плоть и один из них переоделся в старуху и лег на место усопшей. Все это увидела маленькая внучка ведьмы, которую черти не заметили за занавеской. Вернулась дочь, не поверила россказням маленькой девочки и начала кипятить воду. Как только на усопшую начали лить кипяток, черт в шкуре ведьмы не выдержал, вскочил и убежал. Вот так ловко ведьма провела чертей и избавила семейство от дальнейших трудностей.